Топ-10 помилок при впровадженні CRM і як їх уникнути – Блог Brutal Marketing

Впровадження CRM часто сприймають як «чарівну кнопку»: встановили систему — і продажі автоматично зросли. На практиці все інакше.

За нашим досвідом у Brutal Marketing, у 7 з 10 компаній CRM або не використовується повністю, або навіть шкодить процесам: менеджери саботують систему, дані хаотичні, аналітика не відповідає реальності, а керівник знову змушений контролювати все вручну.

Причина майже завжди одна — помилки на етапі впровадження.
У цій статті ми зібрали топ-10 найпоширеніших помилок при впровадженні CRM та практичні рекомендації, як їх уникнути і отримати максимальний ефект від системи.

Одна з найтиповіших ситуацій: «Нам потрібна CRM, бо вона є у конкурентів».

CRM — це інструмент, а не ціль. Якщо ви не розумієте, яку саме проблему має вирішити система, вона перетвориться на дорогий список контактів.

Як уникнути:
Перед стартом впровадження дайте відповідь на питання:

• що саме ми хочемо покращити: конверсію, швидкість обробки лідів, контроль менеджерів?
• які показники мають змінитися після впровадження?
• як ми будемо вимірювати результат?

CRM повинна напряму підтримувати бізнес-цілі, а не існувати «для галочки».

Навіть найкраща CRM не працюватиме, якщо:

• поля створені хаотично;
• менеджери заповнюють їх «як хочуть»;
• статуси угод не мають чіткої логіки.

У результаті керівник бачить красиві дашборди, які не мають нічого спільного з реальністю.

Як уникнути:

• продумати структуру даних до запуску: поля, статуси, етапи воронки.
• чітко описати правила заповнення.
• мінімізувати ручний ввід там, де це можливо.

Правильна структура даних — фундамент ефективної CRM.

Дуже часто компанії беруть:

• стандартну воронку з CRM-системи;
• або копіюють процеси іншого бізнесу.

Але кожна компанія має свою логіку продажів, довжину циклу угоди, точки контакту з клієнтом.

Як уникнути:

• спочатку описати реальний процес продажів «як є»;
• потім оптимізувати його;
• і лише після цього переносити в CRM.

CRM має підлаштовуватися під бізнес, а не навпаки.

CRM без інтеграцій — це ще одна окрема програма, в яку потрібно вручну переносити дані.

Типові проблеми:

• ліди з сайту не потрапляють у CRM;
• дзвінки не фіксуються;
• маркетинг і продажі працюють у різних системах.

Як уникнути:
Плануйте інтеграції заздалегідь:

• сайт і форми;
• телефонія та месенджери;
• рекламні кабінети;
• email-маркетинг, Shopify, ERP тощо.
• CRM повинна стати єдиним центром даних, а не ще одним ізольованим інструментом.

Одна з найболючіших тем — людський фактор.

Навіть ідеально налаштована CRM не працює, якщо менеджери:

• не розуміють, навіщо вона;
• бояться контролю;
• вважають її «зайвою бюрократією».

Як уникнути:

• пояснити співробітникам вигоди саме для них;
• провести навчання на реальних кейсах;
• показати, як CRM економить час і допомагає заробляти більше.

CRM — це не інструмент контролю, а інструмент ефективності.

Компанія купує CRM, але:

• менеджери все одно вручну змінюють статуси;
• нагадування не налаштовані;
• типові дії не автоматизовані.

У підсумку CRM не зменшує навантаження, а навпаки — додає роботи.

Як уникнути:

• автоматизувати рутинні дії;
• використовувати тригери, нагадування, автозадачі;
• налаштувати автоматичний розподіл лідів;
• CRM має знімати рутину, а не створювати її.

Бажання «зробити все і одразу» часто призводить до:

• перевантажених воронок;
• десятків зайвих полів;
• складної логіки, яку ніхто не використовує.

Як уникнути:
Починайте з MVP-версії CRM:

• мінімум необхідних полів;
• проста логіка;
• поступове ускладнення після адаптації команди.

CRM має рости разом з бізнесом.

Навіть якщо CRM запущена правильно, без регулярного контролю:

• з’являються «мертві» угоди;
• статуси перестають відповідати реальності;
• аналітика викривляється.

Як уникнути:

• впровадити правила контролю;
• регулярно переглядати воронку;
• використовувати звіти та дашборди для перевірки даних.

CRM — це жива система, а не одноразове налаштування.

CRM не збільшує продажі за тиждень.

Це інструмент, який:

• дисциплінує процеси;
• робить продажі прозорими;
• дає основу для масштабування.

Як уникнути:

• закладати реалістичні очікування.
• аналізувати показники в динаміці.
• поступово оптимізувати процеси на основі даних.

Часто CRM впроваджують «раз і назавжди». Але бізнес змінюється:

• з’являються нові канали;
• змінюється структура відділу продажів;
• росте команда.

Як уникнути:

• регулярно переглядати CRM-процеси;
• доробляти автоматизацію;
• адаптувати систему під нові задачі бізнесу;
• CRM — це стратегічний інструмент, а не просто програма.

Підсумовуючи, ефективне впровадження CRM — це:

1. Чіткі бізнес-цілі.
2. Продумана структура даних.
3. Інтеграція з усіма каналами.
4. Навчена та залучена команда.
5. Автоматизація рутинних процесів.
6. Постійна оптимізація та розвиток.

Саме такий підхід дозволяє CRM стати реальним інструментом зростання, а не просто ще однією системою в компанії.

У Brutal Marketing ми не просто налаштовуємо CRM, а:

• аналізуємо ваші процеси продажів;
• проєктуємо логіку під конкретний бізнес;
• інтегруємо CRM з маркетингом і аналітикою;
• навчаємо команду і супроводжуємо після запуску.

Команда Brutal Marketing пропонує безліч функцій, які відповідають тим самим потребам і роблять процес продажу справді плавним і безперешкодним. Якщо вам потрібно більше дізнатися про позитивний ефект, який ця інтуїтивно зрозуміла CRM для продажів зможе надати для вашого бізнесу, зв'яжіться з нами.

Pipedrive, Key CRM, Kommo — це декілька з таких інтелектуальних CRM для бізнесу, що може допомогти вам оптимізувати процес продажів для досягнення ваших цілей із продажу. Просунута CRM використовується відділами продажу різного розміру.

За допомогою цього високоякісного інструменту продажів ви можете створити кілька продажів конвеєрів для ефективного управління етапами процесу продажів. Ви можете додавати, редагувати та перейменовувати свої угоди з продажу. Використовуючи CRM, можна легко відстежувати шлях покупців.

Ми в Brutal Marketing підберемо для вас найкращу програму CRM, яку ви зможете використати у своєму бізнесі. Ми із задоволенням розповімо вам про можливості програми та покажемо, які налаштування точно допоможуть вам досягти бажаних фінансових результатів.