Ось план, як це зробити у вашій компанії:
1. Визначити ключові бізнес-моделі та етапи взаємодії з клієнтом
Проаналізуйте, як зараз рухається клієнт: з чого починає, через що проходить, які об’єкти чи дії (дзвінок, чат, перегляд сторінки) важливі. Запишіть ці етапи.
2. Вибрати CRM-систему, яка дозволяє автоматизацію і наскрізну аналітику
Найкраще — така, яка підтримує автоматичні переходи між етапами, інтеграції з різними каналами (реклама, email, месенджери, соцмережі), має можливість створювати шаблони, фіксувати дії клієнта, і вести звіти по всіх етапах.
3. Налагодити контроль якості на всіх етапах
Важливо, щоб менеджери дотримувались стандартів: своєчасно відповідали, не ігнорували запити, листи мали якісний контент. Для цього потрібні скрипти, шаблони, інструкції, й періодична перевірка якості (наприклад, таємні покупці, аналіз відповідей, зворотний зв'язок від клієнтів).
4. Інтегрувати канали комунікації
Настроїти email-розсилки, месенджери, рекламу, соціальні мережі так, щоб всі вони взаємодіяли з CRM. Це означає: коли клієнт виконує певну дію — система має реагувати: відправити лист, повідомлення, показати рекламу з персоналізованою пропозицією.
5. Визначити умови автоматичних переходів між етапами
Наприклад: якщо клієнт відкрив лист і перейшов за посиланням — перейти на етап «зацікавлений»; якщо зробив запит через чат — на «оцінює варіанти»; якщо покинув корзину — на етап нагадування. Це дозволяє системі діяти самостійно.
6. Запровадити аналітику та метрики
Настроїти у CRM і зовнішніх системах (Google Analytics, BI-дашбордах) збір даних: трафік, конверсії між етапами, вартість залучення ліда, час закриття угоди, середній чек, втрати на етапах.
7. Постійне тестування і оптимізація
Digital-воронка — це не щось статичне. Потрібно постійно аналізувати, що працює добре, що не дуже, де втрати найбільші — і змінювати шаблони, повідомлення, канали, умови переходів. Маленькі кроки в оптимізації можуть суттєво підвищити загальну конверсію.