Чому «чистота» CRM важливіша за інструмент: кейс-помилки і як їх видно на дашборді – Блог Brutal Marketing

Сьогодні більшість бізнесів мають CRM-систему — від невеликих компаній до великих холдингів. Але далеко не кожен може похвалитися тим, що дані в їхній CRM дійсно відображають реальність. Парадокс у тому, що сам інструмент — навіть найдорожчий або найтехнологічніший — не гарантує результату.

Результат дає “чистота” CRM — коли дані структуровані, оновлені та заповнені без “сміття”.

У цій статті розберемо, чому чистота даних важливіша за сам інструмент, які помилки часто трапляються в CRM, і як дашборди допомагають їх побачити за кілька хвилин — замість годин аналізу вручну.

“Чистота” CRM — це рівень точності, актуальності та повноти даних, які зберігаються у вашій системі управління клієнтами.

Інакше кажучи, чиста CRM = довіра до цифр.

Основні складові «чистоти» CRM:

• всі ліди мають заповнені ключові поля (джерело, контакт, статус, менеджер);
• статуси воронки відображають реальні етапи продажу;
• дані не дублюються;
• контакти та компанії не повторюються;
• менеджери не забувають оновлювати інформацію після кожної взаємодії.

Якщо хоча б один із цих пунктів не працює — аналітика спотворюється, і навіть найкращий дашборд не зможе показати реальну картину.

Відсутність стандартів заповнення
Коли кожен менеджер вводить дані по-своєму, CRM перетворюється на хаос.
Приклад: один вказує джерело “Facebook”, інший — “Meta”, а третій — “FB”. У результаті аналітика показує три різні канали замість одного.

Неоновлення статусів угод
Продаж завершився, але статус так і залишився “в роботі”. У підсумку CRM демонструє фальшиву активність і “надуту” воронку.

Дублювання клієнтів
Один клієнт може мати кілька карток через помилки введення, і це призводить до некоректних даних у звітах: конверсія нижча, ніж є насправді.

Відсутність інтеграції
Коли CRM не синхронізується з формами, колтрекінгом або чат-ботами, частина лідів просто “губиться”.

Людський фактор
Недисциплінованість менеджерів, відсутність контролю або мотивації призводить до того, що CRM використовується лише частково — або взагалі ігнорується.

Дашборд — це не просто візуалізація даних, а дзеркало CRM.

Ось кілька прикладів, як нечисті дані проявляються у звітах:

• Непропорційна воронка: 80% угод “висять” на одному етапі — це сигнал, що статуси не оновлюються.
• Аномалії в джерелах трафіку: дашборд показує 10 різних варіантів “Facebook”, хоча це один канал.
• Різка різниця між кількістю створених та закритих угод: або CRM “забита”, або менеджери не завершують угоди.
• Відсутність трендів: якщо графіки виглядають “рваними”, без чіткої динаміки — швидше за все, дані вводяться нерегулярно.
• Падає ROI без очевидних причин — часто проблема не у маркетингу, а в некоректній звітності з CRM.

Один із наших клієнтів — сервісна компанія з 15 менеджерами з продажів — звернувся до нас із запитом:

Після впровадження дашборду ми побачили:

• 37% угод “зависли” на етапі “Потребує уточнення” понад 14 днів;
• 24% угод не мали вказаного джерела ліду;
• 12% контактів дублювались.

Після чищення CRM і стандартизації процесів компанія за місяць підвищила конверсію на 17% без збільшення рекламного бюджету.

CRM — це не просто база даних, а серце вашого бізнесу.
І як у будь-якому організмі, якщо серце працює з перебоями — проблеми відчуваються всюди: у маркетингу, продажах, фінансах.

Дашборди — це не панацея, але вони допомагають вчасно побачити симптоми, перш ніж проблема стане критичною.

Залиште заявку — і ми проведемо безкоштовний аудит вашої поточної системи!

Якщо ваша компанія хоче навчитися приймати рішення на основі даних, впроваджуйте дашборди не лише як інструмент візуалізації, а як частину корпоративної культури мислення через дані.

Якщо ви хочете зрозуміти, наскільки “чиста” ваша CRM, ми допоможемо створити дашборд, який покаже реальний стан справ.

Замовте безкоштовний аудит CRM-даних — і переконайтесь, що ваші цифри працюють на вас, а не проти вас.