ЯКІ ДАНІ З CRM ОБОВ’ЯЗКОВО МАЮТЬ БУТИ НА ДАШБОРДІ ПРОДАЖІВ

BRUTAL MARKETING

Які дані з CRM обов’язково мають бути на дашборді продажів

Які дані з CRM обов’язково мають бути на дашборді продажів – Блог Brutal Marketing

У сучасному світі бізнесі аналітика — це не просто модний термін, а реальна конкурентна перевага. Компанії, які використовують дашборди продажів, отримують швидкий доступ до ключових показників, бачать слабкі місця процесу і можуть оперативно приймати рішення.

Але головне питання — які саме дані з CRM повинні потрапити на дашборд, щоб він дійсно допомагав, а не просто виглядав красиво.

Що таке дашборд продажів і навіщо він потрібен

Дашборд продажів — це інтерактивна панель, яка збирає дані з CRM-системи (наприклад, Kommo, HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Key CRM) і показує ключові метрики у зручному візуальному форматі: графіки, таблиці, показники, діаграми.

Основна мета дашборду — дати керівнику, власнику або менеджеру швидку відповідь на питання:

Як ідуть продажі зараз?
Хто з менеджерів найефективніший?
На якому етапі втрачаються клієнти?
Які канали приносять найбільше угод і прибутку?

Що таке дашборд продажів і навіщо він потрібен | Які дані з CRM обов’язково мають бути на дашборді продажів – Brutal Marketing

Загальні показники ефективності продажів (KPI)

На першому екрані дашборду мають бути ключові метрики, які відображають стан відділу продажів:

Загальний обсяг продажів (Revenue) — показує суму всіх закритих угод за обраний період.
Кількість угод — дозволяє оцінити активність команди.
Середній чек — допомагає зрозуміти цінову динаміку і потенціал збільшення доходу.
Конверсія з ліда в клієнта — критично важливий показник ефективності.
ROI по каналах залучення — допомагає визначити, які джерела лідів найприбутковіші.

Порада: ці показники варто виводити у вигляді порівняння з попереднім періодом (місяць до місяця, квартал до кварталу).

Ефективність менеджерів продажів

Щоб мотивувати команду і бачити реальні результати, варто створити розділ «Командна ефективність», який включає:

План/факт виконання продажів по кожному менеджеру.
Кількість створених лідів і завершених угод.
Рівень конверсії кожного менеджера.
Середній цикл угоди (час від першого контакту до закриття).
Кількість активних контактів і дзвінків.

Це дозволяє побачити, хто перевиконує план, а хто потребує підтримки чи додаткового навчання.

Воронка продажів: де зникають клієнти

Дашборд обов’язково повинен включати візуальну воронку продажів, яка показує, скільки потенційних клієнтів переходять між етапами:
Лід → Контакт → Пропозиція → Переговори → Угода.
Корисно відстежувати:

кількість клієнтів на кожному етапі,
відсоток переходів між етапами,
де відбувається найбільша втрата лідів.

Часто саме тут виявляються вузькі місця, наприклад, недостатньо якісна кваліфікація лідів чи слабке завершення угод.

Джерела лідів і ефективність каналів маркетингу

Інтеграція CRM з дашбордом дозволяє відстежувати, звідки приходять клієнти:

реклама в Google Ads або Meta Ads,
SEO-трафік,
рекомендації,
холодні дзвінки,
партнерські програми.

Дані, які варто виводити:

кількість лідів з кожного каналу,
конверсія в продажі,
середній чек,
ROI.

Коли маркетинг і продажі об’єднані в одній аналітиці — ви точно знаєте, куди варто інвестувати бюджет.

Динаміка продажів у часі

Жодна аналітика не буде повною без графіка динаміки продажів:

продажі за днями, тижнями, місяцями;
сезонні коливання;
тенденції зростання або спаду.

Додатково можна показати:

цільові показники (target lines);
порівняння з попереднім періодом;
прогноз продажів на основі історичних даних.

Такі дашборди найзручніше реалізовувати у Power BI або Tableau — системи автоматично оновлюють дані з CRM.

Якість бази даних у CRM

Окремий розділ варто присвятити чистоті та актуальності даних:

частка заповнених полів у CRM (email, телефон, джерело),
кількість дублюючих контактів,
кількість неактивних або «висящих» угод.

Чим якісніші дані — тим точніша аналітика. Без цього будь-який дашборд перетворюється на красиву, але безкорисну картинку.

Прогнозування і стратегічне планування

Коли зібрані базові показники, можна переходити до аналітики на рівні прогнозів:

очікуваний обсяг продажів у поточному місяці;
прогноз виконання плану;
найімовірніші угоди для закриття;
аналіз повторних покупок.

Це вже не просто звітність, а реальний інструмент для прийняття стратегічних рішень.

Як створити ефективний дашборд на основі CRM

Щоб дашборд став робочим інструментом, дотримуйтесь таких правил:

Визначте цілі. Які рішення ви хочете приймати завдяки дашборду?
Почніть із базових метрик. Не перевантажуйте екран даними.
Автоматизуйте оновлення. Дані мають підтягуватись із CRM автоматично.
Використовуйте інтерактивність. Фільтри, сегменти, часові діапазони.
Показуйте тільки актуальні дані. Краще менше, але регулярно оновлених.
Візуалізуйте логічно. Використовуйте кольори, графіки, індикатори прогресу.

Висновок

Дашборд продажів — це не просто звіт. Це серце вашої аналітики, яке дозволяє бачити реальну картину бізнесу, вчасно реагувати на проблеми і прогнозувати прибуток.

Якщо ви ще не використовуєте дашборд, саме час його впровадити. А якщо ваш CRM вже наповнений даними, — ми допоможемо створити візуальну аналітику, що працює: інтеграція, налаштування, автоматичне оновлення, підтримка.

Залиште заявку — і ми проведемо безкоштовний аудит вашої поточної системи!

Якщо ваша компанія хоче навчитися приймати рішення на основі даних, впроваджуйте дашборди не лише як інструмент візуалізації, а як частину корпоративної культури мислення через дані.

brutal marketing, брутал маркетинг, дашборд продажів, CRM дашборд, дані CRM, аналітика продажів, KPI продажів, метрики CRM, звітність продажів, управління відділом продажів, бізнес аналітика, інтеграція CRM, впровадження дашбордів, Power BI дашборд, Tableau дашборд, автоматизація продажів, дані для керівника продажів | Блог Brutal Marketing | Які дані з CRM обов’язково мають бути на дашборді продажів

Надсилаючи заявку, Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності

Приєднуйтесь до нашої спільноти в Telegram ✈️