Grid Management в Kommo CRM: основные функции и настройки

Сетки данных являются очень универсальным инструментом для обработки большого количества записей, таких как счета и возможности продаж.

Эта возможность обеспечивает большую гибкость и мощь, позволяя отделам продаж, маркировки и обслуживания клиентов эффективно обрабатывать данные и быстро использовать необходимую им информацию.

В наших последних выпусках мы значительно улучшили управление сеткой, улучшив общее восприятие пользователем Kommo.

Чтобы обеспечить максимальное удобство для наших пользователей, CRM теперь предлагает удобное встроенное редактирование записей клиентов и учетных записей в сетках.

Это позволяет улучшить возможность применять массовые действия к большим или нескольким наборам данных, например назначать возможности торговым представителям или корректировать их бюджеты и вероятности.

Сделайте ваши сетки своими! Столбцы в ваших сетках больше не установлены в камне; Теперь вы можете добавлять или удалять столбцы и изменять их порядок, используя кнопку «Параметры таблицы».

Разработчики могут легко настроить, какие столбцы доступны для пользователя, и сделать столбцы обязательными для отображения.

Какой смысл настраивать вашу сетку в соответствии с вашими потребностями, если каждый раз, когда вы открываете ее, она сбрасывается, и вам приходится заново настраивать ее?

Теперь, с Kommo, вы можете сохранить ваш любимый пользовательский вид сетки как вид по умолчанию через выпадающее меню параметров.

Управление командой теперь стало еще проще, поскольку вы можете фильтровать записи о производительности не только по отдельным владельцам, но и по целым подразделениям.

Вместо того, чтобы вручную искать каждого отдельного представителя по продажам или обслуживанию клиентов в своем подразделении, менеджер теперь может использовать фильтр, чтобы выбрать всю свою команду в подразделении и развернуть отдельные повторения оттуда.

Оба эти фильтра могут применяться одновременно.

Эта функция была запрошена нашими партнерами и сообществом, поэтому мы добавили действие массового удаления во все сетки, чтобы сделать удаление записей проще и быстрее.

Внесено несколько других незначительных улучшений в управление сетью Kommo. Большинство фильтров набора опций теперь имеют несколько вариантов выбора, и мы добавили новый фильтр диапазона для числовых и денежных значений для платформы.