BRUTAL MARKETING

GRID MANAGEMENT в KOMMO CRM: ВСЕ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

ноябрь 2024
BRUTAL MARKETING

Основные функции: Grid Management

ноябрь 2024

Grid Management в Kommo CRM: все функции, которые экономят время отдела продаж

Руководитель отдела продаж тратит в среднем 40 минут в день на ручное переключение между карточками сделок, чтобы обновить статус, поменять ответственного или просто понять, где у команды затык. Это не преувеличение — мы видим это на каждом втором проекте по внедрению CRM. Причина проста: большинство команд работает в CRM так, как будто она — просто красивый Excel. Открыл карточку, посмотрел, закрыл, открыл следующую.

Grid Management в Kommo CRM — это инструмент, который меняет эту логику. Он позволяет работать с десятками и сотнями записей одновременно прямо в табличном виде: редактировать поля, назначать менеджеров, фильтровать по командам, удалять массово — без перехода в каждую карточку отдельно. Если вы ещё не используете его в полную силу, вы теряете минимум час рабочего времени в день на каждого сотрудника отдела.

В этом материале — полный разбор всех функций Grid Management: что они делают, как их настроить и что это меняет в работе команды на практике.

Что такое Grid Management и почему это не просто «таблица»

Многие думают, что режим сетки в CRM — это просто альтернативный вид для тех, кто любит таблицы. На деле это полноценная среда управления данными.

В стандартном режиме работы с Kommo CRM менеджер заходит в карточку сделки, чтобы что-то изменить. Одно изменение — один переход. Десять изменений — десять переходов. При базе в 200 активных сделок это превращается в ежедневный ритуал бессмысленных кликов.

Grid Management решает эту проблему иначе: он выводит все нужные поля прямо в строки таблицы и позволяет редактировать их там же, не уходя никуда. По сути, это операционная панель управления базой данных с человеческим лицом.

Важно понимать, что Grid Management работает во всех ключевых разделах Kommo: сделки, контакты, компании, задачи, счета. Это не отдельная функция для одного раздела — это сквозной инструмент управления данными по всей системе.
Что такое Grid Management и почему это не просто «таблица» | Grid Management в Kommo CRM: все функции, которые экономят время отдела продаж – Brutal Marketing

Встроенное редактирование: работа без лишних кликов

Проблема, которую решает inline-редактирование

Представьте: пришли итоги недели, и РОП видит, что у трёх менеджеров некорректно указаны бюджеты в сделках. Нужно зайти в каждую, исправить, выйти, зайти в следующую. При 15 сделках это занимает 20–25 минут только на навигацию.

Причина — отсутствие возможности редактировать поля прямо в списке. CRM предлагает «правильный» путь: карточка → поле → сохранение. Он логичен, но медленен.

Как работает inline-редактирование в Kommo

В режиме сетки любое редактируемое поле доступно прямо в строке таблицы. Кликаете по ячейке — она становится активной. Меняете значение — жмёте Enter или кликаете в другое место. Изменение сохраняется мгновенно.

Это работает для:
  • текстовых полей (название, комментарий);
  • числовых и денежных полей (бюджет, сумма сделки);
  • выпадающих списков (стадия, источник, теги);
  • поля «Ответственный» — можно назначить или переназначить прямо в таблице;
  • дат (планируемая дата закрытия, дата следующего контакта).

В нашей практике в Brutal Marketing мы наблюдаем, что команды, которые переходят на активное использование inline-редактирования, сокращают время на обновление данных примерно на 35–40%.

Это не теория — это то, что мы фиксируем при аудите после нескольких недель работы.

Массовое редактирование как следующий уровень

Inline — это про одну запись. Массовые действия — это про несколько десятков сразу. Выбираете чекбоксами нужные строки и применяете изменение ко всем: назначить ответственного, поменять статус, добавить тег. Один клик вместо тридцати.

Настройка столбцов под задачи отдела

Зачем нужна кастомизация столбцов

По умолчанию сетка в Kommo показывает набор стандартных полей. Проблема в том, что у каждой компании своя специфика. Для одних критично видеть поле «Регион клиента» и «Тип договора». Для других — «Следующий шаг» и «Дата последнего звонка». Стандартный набор не угадает нужды ни одной из них.

Если столбцы не настроены, менеджеры видят лишнее и не видят важного. Это создаёт путаницу и заставляет всё равно заходить в карточки — за той информацией, которой нет в таблице.

Как настроить столбцы в Kommo CRM

Через кнопку «Параметры таблицы» (иконка в правом верхнем углу сетки) открывается панель управления столбцами.

Здесь можно:
  • добавить любые стандартные или кастомные поля в виде столбцов;
  • убрать столбцы, которые не используются;
  • изменить порядок столбцов перетаскиванием;
  • зафиксировать ширину столбцов.

Для администраторов и руководителей есть дополнительный уровень управления: можно определить, какие столбцы вообще доступны для выбора рядовым пользователям, а какие — обязательны для отображения и не могут быть скрыты. Это важно для стандартизации: если РОП хочет, чтобы поле «Этап воронки» всегда было на виду у всех менеджеров — он фиксирует его как обязательное.

Практический совет по настройке

Мы рекомендуем строить конфигурацию столбцов исходя из трёх вопросов:
  1. Что менеджер должен видеть без открытия карточки?
  2. Что РОП должен видеть при контроле команды?
  3. Какие поля участвуют в регулярных массовых обновлениях?

Ответы на эти три вопроса дают оптимальный набор. Как правило, это 6–9 столбцов — больше превращает таблицу в перегруженную простыню, которую неудобно читать.

Виды сетки по умолчанию: один раз настроил — всегда работает

Проблема сброса настроек

Частая жалоба от менеджеров при работе с CRM: «Я каждый раз заново настраиваю таблицу».

Настроил столбцы, применил фильтры, выставил сортировку — открыл завтра, всё сброшено. Снова тратишь 3 минуты на возврат к нужному виду. Умножьте это на 10 менеджеров и 22 рабочих дня — потеряно больше 10 часов в месяц только на перенастройку интерфейса.

Как сохранить кастомный вид сетки

В Kommo есть функция сохранения текущего вида сетки как вида по умолчанию.

Алгоритм простой:
  1. Настройте столбцы, фильтры, сортировку под свою задачу.
  2. Откройте выпадающее меню параметров (рядом с кнопкой «Параметры таблицы»).
  3. Выберите «Сохранить как вид по умолчанию».

После этого при каждом открытии раздела сетка будет автоматически принимать сохранённый вид. Никаких повторных настроек.

Разные виды для разных задач

Здесь важный нюанс: для разных ролей в команде нужны разные дефолтные виды. Менеджер хочет видеть «свои» сделки, отсортированные по дате ближайшего дедлайна. РОП — все сделки команды, сгруппированные по стадии воронки. Собственник — сводку по объёму и вероятности закрытия.

В рамках контроля качества отдела продаж мы настраиваем отдельные виды сетки для каждой роли — это один из первых шагов, которые реально меняют скорость работы команды.

Фильтрация по подразделениям: контроль без микроменеджмента

Почему обычные фильтры не справляются

Стандартная ситуация: у компании три команды продажников — «входящие заявки», «холодные звонки», «ключевые клиенты». Руководитель хочет посмотреть отдельно по каждой команде. Раньше нужно было либо вручную перечислять каждого менеджера в фильтре, либо смотреть всё сразу без разбивки.

Если в команде 12 менеджеров, фильтрация по имени — это выбор нужных 4-х из 12 каждый раз при переключении между командами. Утомительно и долго.

Как работает фильтр по подразделениям в Kommo

Kommo CRM позволяет фильтровать записи не только по конкретному ответственному, но и по бизнес-юниту (подразделению) целиком. Вы выбираете подразделение — и видите все сделки, которые ведут сотрудники этой команды. Без необходимости перечислять каждого.

Дальше можно «раскрыть» подразделение и посмотреть срез по отдельному сотруднику внутри него — без переключения фильтров.

Оба фильтра (по подразделению и по конкретному менеджеру) применяются одновременно. Это значит, что можно выбрать подразделение и одновременно исключить из выборки конкретного сотрудника, который, например, в отпуске.

Что это меняет в управлении командой

По нашему опыту, этот инструмент особенно ценят руководители с горизонтальной структурой — когда один РОП управляет несколькими группами. Он заходит в сетку, переключает фильтр подразделения и за 2 минуты делает полный обзор по каждой команде отдельно. Без выгрузок в Excel, без сводных отчётов от помощника.

Если вас интересует, как строить систему управления командой через дашборды и аналитику — это отдельная тема, но Grid Management с фильтрами по подразделениям даёт базовый уровень оперативного контроля прямо в интерфейсе.

Массовые действия: удаление, назначение, статусы

Когда нужна массовая работа с данными

Массовые действия нужны в нескольких типичных ситуациях:

Реструктуризация команды. Уволился менеджер — нужно переназначить все его сделки другому. Вручную это десятки карточек. В сетке — выбрал все записи с фильтром «Ответственный: Иванов», применил «Назначить ответственного: Петров». Две минуты.

Очистка базы. Накопились тестовые записи, дубли, устаревшие сделки от прошлого года. Фильтруете по нужным признакам — и массово удаляете. Без ручного перебора.

Обновление статуса после кампании. Провели рассылку — нужно перевести 50 сделок в стадию «Ждём ответа». Массовое действие делает это за один клик.

Добавление тегов. Решили маркировать все сделки с определённым источником или регионом — применяете тег массово ко всей выборке.

Как применять массовые действия в Kommo

  1. Отфильтруйте нужные записи (по любому критерию или комбинации критериев).
  2. Выберите их через чекбокс в шапке таблицы (выбрать все на странице) или вручную по нескольким строкам.
  3. В появившейся панели действий выберите нужное: «Назначить», «Добавить тег», «Изменить поле», «Удалить».
  4. Подтвердите действие.

Массовое удаление теперь доступно во всех сетках Kommo — это было долго запрошенной функцией, и она наконец реализована полноценно. Важный момент: перед массовым удалением система запрашивает подтверждение и показывает, сколько записей будет затронуто. Это страховка от случайного сноса половины базы.

Ограничения, о которых нужно знать

Массовые действия работают в пределах текущей страницы или явно выбранных записей. Если хотите применить действие ко всем 500 записям сразу, нужно сначала убедиться, что все они отображаются (или воспользоваться опцией «Выбрать все результаты», если она доступна в вашем плане).

Кроме того, некоторые поля недоступны для массового редактирования — например, поля, которые генерируются автоматически или имеют уникальные значения для каждой записи (например, ID сделки). Это нормально и логично.

Фильтры с мультивыбором и диапазоны для числовых полей

Проблема однозначных фильтров

Старая версия фильтров в сетках Kommo работала по принципу «одно значение — один фильтр». Хочешь найти сделки из Киева и Харькова? Выбирай один город, смотри, возвращайся, выбирай другой. Или выгружай в Excel и фильтруй там — что само по себе уже сигнал о том, что CRM не справляется.

Мультивыбор в фильтрах

Теперь большинство полей типа «выпадающий список» поддерживают мультивыбор в фильтре. Это значит, что в одном условии фильтра можно выбрать несколько значений одновременно.

Практические примеры применения:
  • «Источник»: Facebook, Instagram, сайт — все три сразу.
  • «Стадия»: «Переговоры» + «КП отправлено» + «Согласование» — то есть все активные сделки в работе.
  • «Тег»: несколько тегов одновременно.
  • «Ответственный»: конкретные 3 менеджера без выбора всего подразделения.

Фильтр диапазона для числовых и денежных полей

Не менее важна возможность фильтровать по диапазону числовых значений.

Например:
  • «Бюджет сделки» от $1000 до $4000 — средний сегмент без мелочи и без крупняка.
  • «Вероятность закрытия» от 50% до 100% — только горячие сделки.
  • «Количество товаров» больше 10 — сделки с крупным объёмом заказа.

Эти два типа фильтров вместе позволяют строить очень точные выборки. Скажем, РОП хочет увидеть все сделки своей команды в стадиях «КП отправлено» или «Переговоры» с бюджетом выше $2000 и вероятностью закрытия выше 40%. Без мультивыбора и диапазонов это было бы несколько отдельных выгрузок. Теперь — один фильтр с тремя условиями.

Как Grid Management меняет работу РОПа в реальности

Теория — хорошо, но давайте разберём конкретный сценарий из практики.

Ситуация: понедельник, 9:00. РОП открывает CRM, чтобы подготовиться к планёрке в 10:00. Нужно понять: где мы по плану, кто отстаёт, какие сделки в риске.

Без настроенного Grid Management: открывает отчёты (если они вообще есть и настроены), либо переключается между карточками вручную. Теряет 30–45 минут.

С настроенным Grid Management: открывает сохранённый вид сетки «Понедельник. Контроль».

В нём:
  • фильтр по всей команде (подразделение);
  • столбцы: менеджер, сделка, стадия, бюджет, дата закрытия, вероятность, последнее действие;
  • сортировка по дате закрытия (ближайшие — первые).

За 5 минут он видит:
  • три сделки с датой закрытия на этой неделе и вероятностью ниже 30% — нужно разобрать на планёрке;
  • два менеджера без активности по своим сделкам более 3 дней — надо спросить;
  • один крупный бюджет «завис» в стадии «Согласование» уже 14 дней — эскалировать.

Прямо в сетке он кликает на поле «Ответственный» у проблемной сделки и переназначает её, если нужно. Или добавляет тег «Контроль РОПа» массово по нужным строкам. Всё — без единого перехода в карточку.

На планёрку он приходит с конкретной повесткой, а не с ощущением «надо разобраться».

Типичные ошибки при работе с сеткой Kommo

Мы регулярно видим одни и те же ошибки у команд, которые только начинают работать с Grid Management — даже у тех, кто давно использует Kommo.

Ошибка 1: Не сохраняют виды сетки. Настраивают каждый раз заново. Решается за 30 секунд — сохранить вид как дефолтный.

Ошибка 2: Используют сетку только как просмотровщик. Не редактируют прямо в таблице, продолжают открывать карточки. Нужно просто привыкнуть, что редактирование — в ячейке, а не в карточке.

Ошибка 3: Перегружают таблицу столбцами. 15–20 столбцов — это нечитаемо. Оптимум — 6–9 для оперативной работы, остальное — в карточке.

Ошибка 4: Не используют фильтры по подразделениям. Руководители продолжают вручную выбирать каждого менеджера. При настроенных подразделениях это один клик.

Ошибка 5: Боятся массового удаления. Из-за этого база разрастается мусором — тестовыми сделками, дублями, просроченными записями. Система всегда спрашивает подтверждение, и всегда можно настроить права так, чтобы массовое удаление было доступно только руководителю.

Grid Management в связке с другими инструментами Kommo

Grid Management работает не в вакууме — он усиливается в сочетании с другими функциями системы.

В связке с воронкой продаж: из сетки видно, в каких стадиях застряли сделки. Можно массово переводить их или назначать задачи по выборке — всё, не выходя из таблицы.

В связке с аналитикой: сетка даёт оперативный срез «прямо сейчас», аналитика — динамику. Если вы строите сквозную аналитику продаж, Grid Management становится операционным инструментом, а дашборды — стратегическим.

В связке с автоматизациями: часть действий, которые делают вручную через сетку, можно автоматизировать триггерами. Но пока автоматизация не настроена или нужно точечное ручное вмешательство — сетка закрывает этот пробел быстро и без программирования.

В связке с контролем качества: если у вас выстроен контроль качества отдела продаж, Grid Management позволяет быстро находить записи, по которым нет звонков, нет задач или нет обновлений — и сразу принимать меры прямо в интерфейсе.

Grid Management vs. ручная работа с карточками: в чём реальная разница

Эта разница накапливается. За месяц работы отдел из 5 человек экономит 15–25 часов только за счёт перехода на активную работу в сетке — без дополнительных инструментов и автоматизаций.

Часто задаваемые вопросы

Что такое Grid Management в Kommo CRM?

Grid Management — это инструмент управления табличными данными в Kommo CRM, который позволяет просматривать, редактировать и фильтровать большие массивы записей (сделки, контакты, счета) прямо в сетке, без перехода в карточку каждого элемента.

Как работает встроенное редактирование в сетке Kommo?

Функция inline-редактирования позволяет изменять данные клиентов и сделок непосредственно в таблице — без открытия отдельной карточки. Это особенно удобно для массового обновления полей: бюджета, ответственного менеджера, стадии сделки.

Можно ли настроить столбцы в сетке данных Kommo CRM?

Да. В Kommo можно добавлять, удалять и менять порядок столбцов через кнопку «Параметры таблицы». Администратор может определить, какие столбцы доступны пользователям и какие являются обязательными для отображения.

Как сохранить кастомный вид сетки по умолчанию?

После настройки сетки под свои нужды достаточно сохранить текущий вид как стандартный через выпадающее меню параметров. После этого сетка будет открываться уже в сохранённом формате — без необходимости каждый раз перенастраивать её заново.

Как фильтровать записи по подразделениям в Kommo?

Kommo CRM позволяет фильтровать записи не только по конкретному менеджеру, но и по целому подразделению (бизнес-юниту). Руководитель одним кликом видит все сделки своей команды и может развернуть детали по каждому сотруднику.

Как массово удалить записи в Kommo CRM?

Во всех сетках Kommo доступна функция массового удаления: выберите нужные записи с помощью чекбоксов и примените действие «Удалить» ко всему выбранному. Это значительно ускоряет очистку базы от устаревших или тестовых данных.

Получите настроенный Grid Management под задачи вашей команды

Прочитать про функции — это одно. Но настроить сетку так, чтобы она реально экономила час в день каждому менеджеру — другое. Нужно понять структуру команды, логику воронки, какие поля критичны, а какие — шум.

Мы в Brutal Marketing делаем это в рамках внедрения Kommo CRM: настраиваем сетки, виды, фильтры, права доступа — под вашу структуру и процессы. После внедрения команда работает с системой, а не борется с ней.
grid management Kommo, управление сеткой CRM, функции Kommo CRM, настройка сетки данных, массовые действия в CRM, встроенное редактирование CRM, фильтрация записей CRM, Kommo CRM для отдела продаж, управление данными клиентов, кастомные виды сетки CRM, Kommo обновления, CRM для продаж Украина | Блог Brutal Marketing | Grid Management в Kommo CRM: все функции, которые экономят время отдела продаж
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Присоединяйтесь к нашему сообществу в Telegram ✈️