BRUTAL MARKETING
Одна картка клієнта: месенджери в Pipedrive без дублів
місяць 2026
BRUTAL MARKETING
Одна картка клієнта: месенджери в Pipedrive без дублів
місяць 2026
Одна картка клієнта: як звести Viber, Telegram, WhatsApp та Instagram в Pipedrive без дублів
Pipedrive шукає дублі за іменем. Це одне речення пояснює 80% проблем із месенджерами в цій системі: щоб два записи потрапили в «Обʼєднати дублі», у них має збігтися імʼя контакту — і тільки потім система дивиться на телефон, пошту чи організацію.
А тепер згадайте, як виглядає імʼя контакту, що прийшов із Telegram. @dmytro_k. Або Дмитро. Або взагалі Telegram User.
А тепер згадайте, як виглядає імʼя контакту, що прийшов із Telegram. @dmytro_k. Або Дмитро. Або взагалі Telegram User.
Сергій
Пономаренко
Пономаренко
Той самий чоловік у WhatsApp записаний як +380671112233, а у Facebook Messenger — як Dmytro Kovalenko. Три записи, три різні імені. Pipedrive навіть не запідозрить, що це одна людина, хоча в двох із трьох карток лежить той самий номер.
У проєкті, який ми розбирали навесні, база на 7 800 осіб містила 1 640 таких «невидимих» дублів. Жоден із них не був позначений системою. Далі — механіка: які ідентифікатори реально приходять у Pipedrive з кожного каналу, як обійти обмеження вбудованого пошуку дублів, де ставити автоматику, а де модерацію, і як розібрати те, що вже накопичилось.
У проєкті, який ми розбирали навесні, база на 7 800 осіб містила 1 640 таких «невидимих» дублів. Жоден із них не був позначений системою. Далі — механіка: які ідентифікатори реально приходять у Pipedrive з кожного каналу, як обійти обмеження вбудованого пошуку дублів, де ставити автоматику, а де модерацію, і як розібрати те, що вже накопичилось.
Чому один клієнт стає трьома картками
Причина в тому, що модель даних Pipedrive і модель даних месенджерів побудовані навколо різних речей. Pipedrive впізнає людину за іменем. Месенджер віддає ідентифікатор чату, а імʼя — це просто те, що людина вписала в профіль.
Що насправді приходить у Pipedrive з кожного каналу
Спочатку — про самі канали. У Pipedrive є вбудована поштова скринька повідомлень (Messaging inbox), і нативно в неї підключаються два канали: Facebook Messenger і WhatsApp. Все інше — Telegram, Viber, Instagram Direct — приходить через застосунки з маркетплейсу, побудовані на Channels API, або через проміжні сервіси на кшталт Make та Albato.
Погляньте на дві останні колонки разом. Тільки три канали з восьми дають телефон, і лише один — веб-форма — дає справжнє імʼя й прізвище. У всіх інших випадках у полі «Імʼя» лежить те, що людина написала в профілі месенджера: емодзі, нік, скорочення, назва бізнесу.
Саме тут ламається вбудований пошук дублів, який спирається на збіг імені. Він добре працює для лідів із форм і холодної бази, і майже не працює для месенджер-трафіку.
Саме тут ламається вбудований пошук дублів, який спирається на збіг імені. Він добре працює для лідів із форм і холодної бази, і майже не працює для месенджер-трафіку.
Розмову треба привʼязати до контакту руками
Друга особливість Pipedrive, яку недооцінюють на старті: розмова в поштовій скриньці повідомлень не стає карткою автоматично. Її треба звʼязати з контактом, лідом чи угодою. Якщо менеджер цього не зробив, розмова висить у скриньці, а клієнта в базі немає взагалі.
А якщо зробив неуважно — створює нову особу замість того, щоб знайти наявну. За нашим досвідом у Brutal Marketing це дає 30–50% усіх дублів у Pipedrive-проєктах із месенджерами. Не збій інтеграції, а один зайвий клік менеджера в моменті, коли треба швидко відповісти.
А якщо зробив неуважно — створює нову особу замість того, щоб знайти наявну. За нашим досвідом у Brutal Marketing це дає 30–50% усіх дублів у Pipedrive-проєктах із месенджерами. Не збій інтеграції, а один зайвий клік менеджера в моменті, коли треба швидко відповісти.
Ще три сценарії, які створюють дублі
Клієнт переходить між каналами. Написав в Instagram, потім продовжив у Viber, потім залишив заявку на сайті. Три різні ідентифікатори без жодного спільного поля.
Імпорт наявної бази. Файл заливають поверх контактів, які вже є. Логіку звірки під час імпорту треба задавати свідомо — про підготовку файлу ми писали в матеріалі про перенесення даних з Excel у CRM.
Лід і особа живуть окремо. У Pipedrive ліди зберігаються у власній вхідній скриньці й перетворюються на угоду з особою тільки після конвертації. Поки лід не сконвертований, він не бере участі у звірці — і той самий клієнт спокійно існує двічі: як лід і як особа.
Імпорт наявної бази. Файл заливають поверх контактів, які вже є. Логіку звірки під час імпорту треба задавати свідомо — про підготовку файлу ми писали в матеріалі про перенесення даних з Excel у CRM.
Лід і особа живуть окремо. У Pipedrive ліди зберігаються у власній вхідній скриньці й перетворюються на угоду з особою тільки після конвертації. Поки лід не сконвертований, він не бере участі у звірці — і той самий клієнт спокійно існує двічі: як лід і як особа.
Скільки коштує розділена картка
Порахуйте на своїх цифрах. Менеджер витрачає 3–5 хвилин, щоб зібрати контекст, якого немає в картці. При 35 зверненнях на день і 20% дублів це близько півгодини щоденно на одну людину — приблизно 10 робочих днів на рік.
Далі йдуть прямі втрати: двоє менеджерів пишуть одному клієнту з різними умовами, знижка видається двічі, розсилка приходить тричі. І окремо — рішення, ухвалені на кривих цифрах, про які нижче.
Далі йдуть прямі втрати: двоє менеджерів пишуть одному клієнту з різними умовами, знижка видається двічі, розсилка приходить тричі. І окремо — рішення, ухвалені на кривих цифрах, про які нижче.
Правила звірки: телефон, email, ID месенджера
Дедуплікація — це набір правил із різною надійністю, вибудуваних у послідовність. Розберемо кожен ключ і те, як його застосувати саме в Pipedrive.
Імʼя: ключ, на який спирається система, і якому не можна довіряти
Почнемо з нього, бо в Pipedrive без цього нічого не працює. Вбудований пошук дублів для осіб перевіряє збіг імені й додатково — телефон, email або належність до тієї самої організації. Для організацій — збіг назви й адреси. Для угод окремого ідентифікатора дублів немає взагалі: дві угоди з однаковою назвою система дублями не вважає.
З цього випливає практичне правило, яке ми ставимо в регламент першим: поле «Імʼя» заповнюємо реальним іменем клієнта, а не ніком з месенджера. Нік іде в окреме кастомне поле під конкретний канал.
Це не косметика. Поки в базі лежать @dmytro_k, Дмитро і Dmytro Kovalenko, вбудований інструмент не покаже вам жодного дубля — і ви будете вважати базу чистою.
Технічно це закривається трьома діями:
З цього випливає практичне правило, яке ми ставимо в регламент першим: поле «Імʼя» заповнюємо реальним іменем клієнта, а не ніком з месенджера. Нік іде в окреме кастомне поле під конкретний канал.
Це не косметика. Поки в базі лежать @dmytro_k, Дмитро і Dmytro Kovalenko, вбудований інструмент не покаже вам жодного дубля — і ви будете вважати базу чистою.
Технічно це закривається трьома діями:
- Кастомні поля під ідентифікатори каналів: Telegram ID, Instagram ID, Viber ID, Messenger ID.
- Автоматизація, яка перекладає нік із поля імені в профільне поле каналу при створенні особи.
- Пункт скрипта: менеджер уточнює імʼя в діалозі до розрахунку вартості, а не після.
Телефон: найнадійніший ключ, який треба нормалізувати
Телефон — найточніший ідентифікатор фізичної особи в українському B2C. Проблема в тому, як його записують.
Один номер потрапляє в базу мінімум у пʼяти виглядах: 0671234567, +380671234567, 380671234567, +38 (067) 123-45-67, 067 123 45 67. Для точного порівняння це пʼять різних людей. Нормалізуйте до +380XXXXXXXXX і звіряйте за останніми девʼятьма цифрами, а не за повним рядком.
Що зробити технічно:
Один номер потрапляє в базу мінімум у пʼяти виглядах: 0671234567, +380671234567, 380671234567, +38 (067) 123-45-67, 067 123 45 67. Для точного порівняння це пʼять різних людей. Нормалізуйте до +380XXXXXXXXX і звіряйте за останніми девʼятьма цифрами, а не за повним рядком.
Що зробити технічно:
- Використовувати системне поле «Телефон», а не текстове кастомне. Текстове не бере участі у звірці.
- Прогнати наявну базу через нормалізацію до будь-якої чистки.
- Поставити маску на формах сайту і в LeadBooster.
- Дозволити кілька номерів в одній особі (робочий, особистий) і звіряти всі, а не тільки перший.
Email: другий ключ, слабший ніж здається
Email добре працює в B2B і погано в B2C. У малому українському бізнесі клієнти часто не залишають пошту взагалі, а якщо залишають — це може бути спільна сімейна адреса або корпоративна info@.
Типові пастки:
Рішення: email як ключ звірки залишаємо, але з чорним списком. Усі info@, office@, noreply@, sales@ виключаємо. Для Gmail нормалізуємо крапки й плюс-аліаси перед порівнянням.
Типові пастки:
- Корпоративні скриньки. info@company.ua — це не людина. Зведення за нею склеїть директора, бухгалтера і закупівельника в одну картку.
- Аліаси Gmail. ivan.petrenko@gmail.com і ivanpetrenko@gmail.com — одна скринька, для CRM — дві.
- Плюс-адресація. ivan+shop@gmail.com веде до тієї самої людини.
Рішення: email як ключ звірки залишаємо, але з чорним списком. Усі info@, office@, noreply@, sales@ виключаємо. Для Gmail нормалізуємо крапки й плюс-аліаси перед порівнянням.
ID месенджера: точний ключ, який працює тільки всередині свого каналу
Ідентифікатор чату дає стовідсоткову точність. Збіг Telegram ID — гарантовано одна людина.
Обмежень два. Перше: ключ не переносний, Telegram ID нічого не каже про Instagram. Друге: він може змінитися — при перепідключенні бота, зміні номера WhatsApp Business або переносі Instagram на інший бізнес-акаунт.
Оскільки Pipedrive не звіряє за цими полями сам, ID месенджера працює тільки у зв'язці з автоматизацією або зовнішнім інструментом. Але саме він дає найчистіші обʼєднання, тому кастомні поля під ідентифікатори варто завести навіть тоді, коли ви ще не вирішили, чим саме будете зводити.
Обмежень два. Перше: ключ не переносний, Telegram ID нічого не каже про Instagram. Друге: він може змінитися — при перепідключенні бота, зміні номера WhatsApp Business або переносі Instagram на інший бізнес-акаунт.
Оскільки Pipedrive не звіряє за цими полями сам, ID месенджера працює тільки у зв'язці з автоматизацією або зовнішнім інструментом. Але саме він дає найчистіші обʼєднання, тому кастомні поля під ідентифікатори варто завести навіть тоді, коли ви ще не вирішили, чим саме будете зводити.
Каскад звірки: у якому порядку застосовувати правила
Зверніть увагу на різницю з логікою самої системи. Вбудований пошук дублів фактично працює на рівні 5 плюс підтвердження — тобто вимагає найслабший ключ як обовʼязковий. Робоча схема будується навпаки: імʼя не потрібне взагалі, якщо збігається телефон або ID.
Автоматичне обʼєднання vs ручна модерація
У Pipedrive це питання стоїть інакше, ніж у системах із вбудованим контролем вхідних дублів. Тут немає механізму, який перехоплює новий запис до створення і склеює його з наявним. Обʼєднання завжди відбувається постфактум — або руками, або зовнішнім інструментом.
Що вміє сам Pipedrive
Вбудований інструмент показує потенційні дублі осіб і організацій, дає порівняти записи поруч — імена, угоди, активності, дату створення, власника, налаштування видимості — і вибрати головний запис, чиї дані матимуть пріоритет при конфлікті. Є і ручне обʼєднання для випадків, коли система дублі не розпізнала: у картці особи, організації чи угоди відкривається меню обʼєднання й пошук другого запису.
Три нюанси, які варто врахувати до початку робіт:
Три нюанси, які варто врахувати до початку робіт:
- Обʼєднання доступне адміністраторам або користувачам зі спеціальним дозволом. Це радше плюс: масову чистку не варто віддавати менеджерам.
- Список потенційних дублів залежить від прав видимості. Звичайний користувач бачить лише ті записи, до яких має доступ, тому чистку логічно виконувати з адмінського акаунта — інакше частина дублів просто не потрапить у список.
- Логіка розпізнавання спирається на ті самі правила, що й імпорт. Це означає, що вона однаково не побачить дублі, у яких відрізняється імʼя.
Чим закривати вхідні дублі
Оскільки нативного контролю на вході немає, його треба будувати. Три робочі варіанти, від простого до складного:
Вартість цих рішень варто закладати в бюджет проєкту одразу — разом із ліцензіями та інтеграціями. Орієнтири по цифрах ми наводили в матеріалі про те, скільки коштує впровадження CRM.
- Автоматизація Pipedrive + пошук перед створенням. Працює для форм і телефонії, де телефон приходить одразу. Слабке місце — месенджери без номера.
- Middleware (Make, Zapier, Albato) між месенджером і CRM. Сценарій робить запит до API Pipedrive за номером чи ID месенджера, і створює нову особу тільки тоді, коли збігу немає. Це найгнучкіший варіант і той, який ми ставимо найчастіше.
- Спеціалізовані застосунки дедуплікації (Dedupely, Insycle та подібні). Дозволяють задавати власні правила пошуку й обʼєднання за будь-якими полями, включно з кастомними, і виконувати масові операції. Виправдані на базах від кількох десятків тисяч записів.
Вартість цих рішень варто закладати в бюджет проєкту одразу — разом із ліцензіями та інтеграціями. Орієнтири по цифрах ми наводили в матеріалі про те, скільки коштує впровадження CRM.
Де автоматика помиляється
Чотири ситуації, у яких автоматичне обʼєднання за телефоном давало шкоду в наших проєктах.
Одна сімʼя — один номер. Дружина замовляє для чоловіка, потім для себе. Автоматика зводить дві історії покупок в одну картку і ламає персоналізацію.
Корпоративний номер. У B2B на компанію часто один вхідний. Три контактні особи прилітають на один телефон приймальні. Тут звірку за телефоном треба вимикати й працювати через організацію та email.
Дилери і посередники. Один номер оформлює замовлення для десятків кінцевих клієнтів. Обʼєднання перетворює це на нечитабельну картку з сотнею угод.
Тестові дані менеджера. Свій номер у тестовій угоді збирає на себе все, що приходить далі.
Одна сімʼя — один номер. Дружина замовляє для чоловіка, потім для себе. Автоматика зводить дві історії покупок в одну картку і ламає персоналізацію.
Корпоративний номер. У B2B на компанію часто один вхідний. Три контактні особи прилітають на один телефон приймальні. Тут звірку за телефоном треба вимикати й працювати через організацію та email.
Дилери і посередники. Один номер оформлює замовлення для десятків кінцевих клієнтів. Обʼєднання перетворює це на нечитабельну картку з сотнею угод.
Тестові дані менеджера. Свій номер у тестовій угоді збирає на себе все, що приходить далі.
Модель трьох зон
Робоче рішення — не «автоматика чи руки», а розподіл за ризиком.
Жовта зона — це 10–15% випадків, і на неї реально йде 20–30 хвилин на тиждень у керівника відділу. Дешевше за розбір наслідків неправильного склеювання через квартал.
Коротке порівняння
Головний аргумент на користь модерації — незворотність. Розʼєднати склеєні картки в Kommo штатними засобами не вийде: дані вже змішані, і відновлення можливе тільки з експорту, зробленого до операції. Помилку ручної модерації видно одразу і виправляється вона за хвилину.
Тому наша стандартна конфігурація виглядає так: автоматика на рівнях 1–3 із каскаду, модерація на рівні 4, повна заборона на рівнях 5–6. У бізнесі із середнім чеком понад 50 000 грн ми часто зсуваємо межу ще жорсткіше — на модерацію йде навіть збіг за телефоном, якщо в картці вже є закрита угода.
Тому наша стандартна конфігурація виглядає так: автоматика на рівнях 1–3 із каскаду, модерація на рівні 4, повна заборона на рівнях 5–6. У бізнесі із середнім чеком понад 50 000 грн ми часто зсуваємо межу ще жорсткіше — на модерацію йде навіть збіг за телефоном, якщо в картці вже є закрита угода.
Як добути телефон там, де його немає
Telegram та Instagram телефон не дають. Його треба отримати в діалозі — не «попросити колись», а вбудувати в процес.
Щойно телефон зʼявився в картці Telegram-контакту, спрацьовує правило другого рівня — і сценарій зводить її з WhatsApp-записом того самого номера. Тому збір телефону в месенджерах важливіший за будь-який інструмент дедуплікації.
- Кнопка «Поділитися контактом» у Telegram на першому кроці. Формулювання не «залиште номер», а «щоб зафіксувати бронь і надіслати підтвердження». Конверсія в передачу номера в наших проєктах — 55–70%, якщо просити разом із конкретною вигодою.
- Бот або менеджер запитує телефон перед розрахунком вартості. Клієнт отримує прорахунок, ви отримуєте ключ звірки.
- Форма замовлення замість оформлення в переписці. Навіть два поля закривають проблему.
- Телефон на етапі доставки. У e-commerce номер зʼявляється при оформленні — головне, щоб інтеграція записала його в наявну особу, а не створила нову.
- Персональний промокод. Виданий в Instagram і застосований на сайті, він звʼязує два ідентифікатори без прямого запиту номера.
Щойно телефон зʼявився в картці Telegram-контакту, спрацьовує правило другого рівня — і сценарій зводить її з WhatsApp-записом того самого номера. Тому збір телефону в месенджерах важливіший за будь-який інструмент дедуплікації.
Що робити з наявними дублями в базі
Найпоширеніша помилка — почати видаляти. Видалення особи розриває звʼязки з угодами, активностями й розмовами і створює новий безлад замість старого. Правильна дія одна — обʼєднання.
Порядок, за яким ми чистимо бази в Pipedrive.
Порядок, за яким ми чистимо бази в Pipedrive.
Крок 1. Зробити повний експорт
Вивантажте осіб, організації, угоди й ліди у файли. Обʼєднання незворотне, і якщо правило виявиться неправильним, відкотити його можна тільки з експорту. Зберігайте файли мінімум місяць.
Крок 2. Порахувати масштаб і знайти невидимі дублі
Ключова відмінність цього кроку саме в Pipedrive: не покладайтеся на вбудований список потенційних дублів. Він покаже лише ту частину, де збігається імʼя.
Робочий спосіб — вивантажити осіб у таблицю й порахувати самостійно:
Останній показник у базах, які ми аудитували, коливається від 8% до 25%. Це записи, які не зведуться ніколи, поки ви не отримаєте від цих людей телефон.
Робочий спосіб — вивантажити осіб у таблицю й порахувати самостійно:
- скільки осіб у базі всього;
- скільки груп із однаковим нормалізованим телефоном (без урахування імені);
- скільки груп із однаковим email поза чорним списком;
- скільки осіб не мають ні телефону, ні пошти — тільки нік з месенджера.
Останній показник у базах, які ми аудитували, коливається від 8% до 25%. Це записи, які не зведуться ніколи, поки ви не отримаєте від цих людей телефон.
Крок 3. Визначити правило головного запису
До початку обʼєднання вирішіть, які дані виграють при конфлікті:
Два останні пункти пропускають найчастіше. Після цього база виглядає чистою, але вся історія залучення показує, що клієнти прийшли минулого місяця.
- Власник — з картки з останньою активністю, а не з найстарішої.
- Імʼя — реальне імʼя людини, а не нік із месенджера.
- Телефон і email — зберігаємо всі значення, не перезаписуємо.
- Дата створення — найраніша, інакше зламається когортна аналітика.
- Мітки та UTM першого дотику — з найранішого запису.
Два останні пункти пропускають найчастіше. Після цього база виглядає чистою, але вся історія залучення показує, що клієнти прийшли минулого місяця.
Крок 4. Обʼєднувати блоками, від найнадійнішого ключа
Спочатку — збіги за ID месенджера, потім за нормалізованим телефоном, потім за email. Після кожного блоку — пауза й ручна перевірка вибірки з 20–30 записів. Одне неправильне склеювання у вибірці означає, що правило треба переглянути.
Не робіть усю чистку за вечір на базі понад 5 000 осіб. Безпечний темп — 1 000–1 500 обʼєднань на день із контролем результату наступного ранку.
Не робіть усю чистку за вечір на базі понад 5 000 осіб. Безпечний темп — 1 000–1 500 обʼєднань на день із контролем результату наступного ранку.
Крок 5. Розібратися з лідами, угодами й розмовами
Після зведення осіб залишаються три хвости. Ліди у вхідній скриньці, які дублюють уже наявних клієнтів, — конвертуємо або закриваємо з причиною. Угоди-двійники: активні зводимо, закриті лишаємо з міткою про джерело. Розмови в поштовій скриньці повідомлень — перевіряємо, що після обʼєднання вони привʼязані до правильної особи.
Окремо попередьте команду: не відвʼязувати розмову від контакту самостійно. Якщо привʼязка неправильна — це задача адміністратора.
Окремо попередьте команду: не відвʼязувати розмову від контакту самостійно. Якщо привʼязка неправильна — це задача адміністратора.
Крок 6. Закрити вхід новим дублям
Чистка без нових правил дає ефект на 4–6 тижнів. Далі база забруднюється з тією самою швидкістю. Останній крок — сценарій перевірки перед створенням особи, кастомні поля під ID каналів, маски на телефон, збір номера в месенджерах і відповідальний за жовту зону.
Помилки, які роблять чистку гіршою за проблему
- Видаляти замість обʼєднувати.
- Довіряти вбудованому списку дублів як повному.
- Зводити за іменем і прізвищем без другого ключа.
- Чистити з акаунта звичайного користувача — половина дублів не буде видно через права доступу.
- Запускати масову чистку, не вимкнувши автоматизації й розсилки: обʼєднання може стартувати послідовності на реальних клієнтах.
Ширший контекст теми ми розбирали в матеріалі про те, чому чистота CRM важливіша за сам інструмент — з прикладами того, як брудні дані виглядають на дашборді.
Як це впливає на аналітику і сегментацію
Дублі спотворюють чотири групи цифр, за якими власник ухвалює рішення. У Pipedrive із його сильною звітністю по воронці це особливо помітно.
Конверсія занижена, і незрозуміло наскільки
Кожен дубль додає одиницю в знаменник і нічого — в чисельник. При 20% дублів конверсія показує приблизно на чверть менше за реальну.
Небезпека не в самій цифрі, а в нерівномірності спотворення. Канали без телефону — Instagram, Telegram — виглядають гірше, ніж є. Канали з телефоном — форми, дзвінки — виглядають краще. Бюджет перерозподіляють на користь каналу, який просто краще ідентифікується.
Небезпека не в самій цифрі, а в нерівномірності спотворення. Канали без телефону — Instagram, Telegram — виглядають гірше, ніж є. Канали з телефоном — форми, дзвінки — виглядають краще. Бюджет перерозподіляють на користь каналу, який просто краще ідентифікується.
LTV занижений, повторні продажі невидимі
Клієнт із трьома картками виглядає як три клієнти з однією покупкою кожен. Показник повторних покупок падає, LTV падає, вартість залучення здається зависокою.
На одному з проєктів після зведення карток частка повторних покупок зросла з 19% до 31%. Роботу відділу не міняли — система просто нарешті бачила, що це ті самі люди. Далі це змінило логіку бюджету: ретеншн перестали вважати неробочим напрямом. Методику розрахунків ми розбирали в матеріалі про наскрізну аналітику, LTV, CAC і ROI.
На одному з проєктів після зведення карток частка повторних покупок зросла з 19% до 31%. Роботу відділу не міняли — система просто нарешті бачила, що це ті самі люди. Далі це змінило логіку бюджету: ретеншн перестали вважати неробочим напрямом. Методику розрахунків ми розбирали в матеріалі про наскрізну аналітику, LTV, CAC і ROI.
Атрибуція каналів бреше
Коли той самий клієнт заходить трьома шляхами, система записує три перші дотики. Instagram отримує лід, Viber отримує лід, форма отримує лід. Продаж зараховується каналу, де стався останній контакт.
Практичний наслідок: канал, який реально приводить клієнтів, виглядає як канал без продажів. У зведеній картці ви бачите послідовність дотиків усередині однієї історії, а не три обрубані.
Практичний наслідок: канал, який реально приводить клієнтів, виглядає як канал без продажів. У зведеній картці ви бачите послідовність дотиків усередині однієї історії, а не три обрубані.
Сегментація й розсилки
Фільтр «купували більше двох разів» не збереться, якщо покупки лежать у різних особах. Фільтр «не купували жодного разу» набʼється клієнтами, які купували. Розсилка через Pipedrive Campaigns піде людині двічі або тричі, з різних сегментів і з різними пропозиціями.
Цю тему ми розбирали окремо у статті про типові помилки сегментації клієнтів у CRM. Дедуплікація там — нульовий крок: сегментація на брудній базі дає сегменти, яким не можна довіряти.
Цю тему ми розбирали окремо у статті про типові помилки сегментації клієнтів у CRM. Дедуплікація там — нульовий крок: сегментація на брудній базі дає сегменти, яким не можна довіряти.
Прогноз продажів
Окремий ефект саме для Pipedrive. Прогноз рахується по відкритих угодах, а дублі майже завжди означають дубльовані угоди — той самий клієнт присутній у воронці двічі з тією самою сумою.
Прогноз завищений рівно на суму дублів, і виявляється це в кінці місяця, коли план не закривається.
Прогноз завищений рівно на суму дублів, і виявляється це в кінці місяця, коли план не закривається.
З чого почати на цьому тижні
Перші результати зʼявляються вже на другому-третьому кроці. Порядок для випадку, коли повне впровадження поки не в планах:
Три показники, за якими видно результат: частка осіб без ключа звірки, кількість нових груп дублів за місяць і зміна показника повторних покупок. Останній зазвичай зростає найпомітніше — не тому, що клієнти почали купувати частіше, а тому що ви нарешті їх бачите.
Ці правила логічно закладати на етапі налаштування системи, а не через рік — про повний порядок дій ми писали в матеріалі про етапи впровадження CRM-системи. Якщо ви ще обираєте платформу під месенджер-трафік, корисним буде розбір Pipedrive проти Kommo для відділу продажів: у частині роботи з чатами системи побудовані по-різному, і це впливає саме на дедуплікацію. А про звʼязки між каналами комунікації загалом — у матеріалі про інструменти комунікації у відділі продажів.
- День перший. Вивантажте осіб у таблицю й порахуйте групи з однаковим нормалізованим телефоном без урахування імені. Десять хвилин роботи — і ви бачите реальний масштаб, якого вбудований інструмент не показує.
- День другий. Заведіть кастомні поля під ID месенджерів і перевірте, куди ваші інтеграції пишуть нік. Якщо в поле імені — це перше, що треба міняти.
- Тиждень перший. Додайте запит телефону в сценарій Telegram- та Instagram-діалогу. Це єдина дія, яка зменшує кількість майбутніх дублів, а не розгрібає наявні.
- Тиждень другий. Зведіть записи за точними збігами телефону та ID месенджера з адмінського акаунта, блоками, з перевіркою вибірки.
Три показники, за якими видно результат: частка осіб без ключа звірки, кількість нових груп дублів за місяць і зміна показника повторних покупок. Останній зазвичай зростає найпомітніше — не тому, що клієнти почали купувати частіше, а тому що ви нарешті їх бачите.
Ці правила логічно закладати на етапі налаштування системи, а не через рік — про повний порядок дій ми писали в матеріалі про етапи впровадження CRM-системи. Якщо ви ще обираєте платформу під месенджер-трафік, корисним буде розбір Pipedrive проти Kommo для відділу продажів: у частині роботи з чатами системи побудовані по-різному, і це впливає саме на дедуплікацію. А про звʼязки між каналами комунікації загалом — у матеріалі про інструменти комунікації у відділі продажів.
Ми в Brutal Marketing підберемо для вас найкращу програму CRM, яку ви зможете використати у своєму бізнесі. Ми із задоволенням розповімо вам про можливості програми та покажемо, які налаштування точно допоможуть вам досягти бажаних фінансових результатів.
Часті питання
Чи можна обійтися вбудованим обʼєднанням дублів у Pipedrive?
Частково. Вбудований інструмент добре закриває дублі, що прийшли з форм та імпорту, де є нормальне імʼя. Для месенджер-трафіку його не вистачає, бо розпізнавання спирається на збіг імені — а з чатів приходять ніки. Мінімум, який знадобиться додатково, — сценарій перевірки перед створенням особи в Make чи Zapier.
Скільки часу займає чистка бази на 10 000 осіб?
За нашим досвідом — від 6 до 14 робочих днів. У Pipedrive довше, ніж у системах із вбудованим контролем дублів, бо частину груп доводиться шукати вивантаженням у таблицю. Аудит і підготовка правил забирають близько третини часу.
Ми обʼєднали контакти, а розмова з Instagram перестала відображатися. Це нормально?
Ні. Так буває, коли замість обʼєднання один із записів видалили або коли розмову відвʼязали від контакту вручну. Тому й потрібен експорт до початку робіт — з нього відновлюються дані контакту. Саму розмову доведеться шукати в скриньці повідомлень і привʼязувати заново.
Чи варто зводити картки, якщо клієнт пише з робочого й особистого номерів?
Варто, але через модерацію. Ознака для обʼєднання тут не номер, а те, чи це та сама людина в тому самому процесі покупки. Якщо так — обидва номери зберігаються в одній особі як два значення поля.
Скільки дублів вважати нормою?
Нуля не буває: завжди лишається частка клієнтів, які пишуть з анонімних акаунтів і не дають телефон. Робочий орієнтир для бізнесу з месенджер-трафіком — до 3–5% записів. Понад 10% — аналітиці довіряти не можна, і чистка окупається швидше за будь-яку доробку воронки.
Дізнайтеся, скільки дублів у вашій базі — до того, як почнете щось міняти
Ми проведемо аудит вашого акаунта Pipedrive: порахуємо реальну кількість клієнтів, покажемо групи дублів, яких не бачить вбудований інструмент, і дамо схему правил дедуплікації під ваші канали — з оцінкою термінів і обсягу робіт.
Залишайте заявку на сторінці впровадження та налаштування Pipedrive або подивіться, як влаштований наш процес впровадження CRM — від аудиту відділу продажів до навчання команди.
Залишайте заявку на сторінці впровадження та налаштування Pipedrive або подивіться, як влаштований наш процес впровадження CRM — від аудиту відділу продажів до навчання команди.
Надсилаючи заявку, Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності
© 2017-2027, Brutal Marketing
All rights reserved
© 2017-2027, Brutal Marketing
All rights reserved